El Semler Scientific invertirá 75 millones de dólares para ampliar su exposición al Bitcoin

Semler Scientific, una empresa de tecnología médica, ha declarado su plan de obtener 75 millones de dólares a través de una oferta privada de bonos senior convertibles con vencimiento en 2030. Esta decisión refleja el compromiso continuo de la empresa de mejorar su estrategia de Bitcoin y, al mismo tiempo, abordar otros objetivos financieros. La propuesta presenta además una oportunidad para que los compradores iniciales obtengan 15 millones de dólares adicionales en bonos.

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Semler Scientific lanza una oferta privada de 75 millones de dólares para impulsar la estrategia de Bitcoin

Semler Scientific ha anunciado su intención de obtener 75 millones de dólares a través de una oferta privada de bonos senior convertibles, como se detalla en un comunicado de prensa reciente. Los bonos, con vencimiento en 2030, generarán intereses pagaderos cada seis meses y representarán obligaciones senior no garantizadas de la empresa. Los inversores tienen la opción de convertir los bonos en efectivo, acciones de Semler Scientific o una combinación de ambos.

La propuesta tiene como objetivo dotar a Semler Scientific de recursos financieros mejorados, con un enfoque particular en su estrategia de Bitcoin. Un segmento de las ganancias contribuirá adicionalmente a las iniciativas corporativas generales. La empresa ha destacado que los términos de los pagarés, como los tipos de interés y de conversión, se determinarán durante la etapa de fijación de precios de la oferta.

Además, esta decisión se produce poco después de que la empresa de tecnología médica alcanzara un notable rendimiento del 99,3 % en BTC, lo que demuestra la eficacia de su estrategia de tesorería en Bitcoin. La reciente adquisición, impulsada por los ingresos de su oferta de cajeros automáticos, mejoró las tenencias de BTC de Semler Scientific.

Las transacciones de opciones de compra limitadas sirven como un enfoque estratégico para aliviar la dilución de acciones

Semler Scientific tiene la intención de participar en transacciones de opciones de compra limitadas con instituciones financieras como un componente de su oferta. Las transacciones mitigarán los efectos de la dilución en las acciones ordinarias de la empresa resultantes de las conversiones de pagarés. Se prevé que los acuerdos de opciones de compra limitadas abarquen la cantidad inicial de acciones asociadas a los pagarés, incluidos los términos de modificación.

Para permitir las transacciones de opciones de compra limitadas, Semler Scientific y sus contrapartes pueden participar en una variedad de transacciones de derivados o adquirir acciones de la empresa. Los precios de mercado de los pagarés y las acciones de la empresa podrían verse influenciados por estas actividades.

La empresa prevé que estas contrapartes modificarán sus estrategias de cobertura durante el período de observación de los pagarés. Esta acción, o cualquier reacción a las conversiones iniciales de los pagarés, puede influir significativamente en el valor de las acciones.

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Las acciones caen tras el anuncio

Tras el anuncio, las acciones de Semler Scientific Inc (SMLR) experimentaron una caída del 12,5%, lo que indica la aprensión del mercado con respecto a una posible dilución de las acciones. Los inversores se están acercando a la emisión de pagarés senior convertibles con cautela, incluso a la luz de las ganancias de BTC de la empresa.

Los resultados financieros preliminares para el cuarto trimestre de 2024 muestran ingresos proyectados entre 12,1 y 12,5 millones de dólares, mientras que se espera que los ingresos operativos caigan entre 3,4 y 3,7 millones de dólares. Semler Scientific informó de una impresionante ganancia no realizada en Bitcoin de 28,9 millones de dólares, lo que destaca las ventajas de su estrategia de tesorería.

La organización posee un total de 2.321 Bitcoins, obtenidos a un costo promedio de $82.689 por cada moneda. Al 31 de diciembre de 2024, Semler Scientific reportó alrededor de $9 millones en efectivo y equivalentes, lo que indica una liquidez sólida para respaldar sus próximas iniciativas.

En una publicación reciente en X, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, afirmó el potencial de una reserva estratégica de Bitcoin. Transmitió seguridad en la iniciativa, comentando: «Reserva estratégica de Bitcoin de EE. UU., esencialmente confirmada». Zhao agregó un toque desenfadado, afirmando que «las criptomonedas se están moviendo a la velocidad de las criptomonedas nuevamente», mostrando una perspectiva positiva de crecimiento.

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