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A pesar del clima normativo cada vez más hostil para las empresas de criptomonedas, los inversores siguen comprando deuda tokenizada estadounidense.
Esta semana, Dune Analytics publicó una investigación según la cual los valores públicos tokenizados tenían una valoración de mercado de 200 millones de dólares. Este año se produjo un aumento significativo en el número de proyectos que ofrecieron valores tokenizados.
Más del sesenta por ciento del mercado está controlado por el fondo tokenizado cotizado en bolsa de bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo (SHV) de Blackrock, conocido como OUSG. En enero, Ondo Finance anunció el lanzamiento de OUSG.
Los bonos del tesoro tokenizados eran opciones de inversión más atractivas en 2023 como resultado del aumento de las tasas de interés de Estados Unidos y la caída de los rendimientos de las stablecoins DeFi. La aparición de valores tokenizados es indicativa de que los activos tradicionales pueden almacenarse ahora en blockchains, lo que señala la finalización del proceso de ajuste producto-mercado.
Nathan Allman, creador y consejero delegado de Ondo, declaró a un importante medio, que las empresas de criptomonedas y las personas con grandes patrimonios están especialmente interesadas en la plataforma. Respondió: «Es casi totalmente inbound, pero en breve pondremos en marcha el motor de ventas outbound», lo que significa que las ventas vienen de fuera.
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Según Allman, la tecnología que ofrece Ondo hace posible que las iniciativas transformen fácilmente las stablecoins en tesorerías que acumulen rendimientos. Afirmó que los proyectos podrían utilizar OUSG a lo largo del reloj.
Con 72 millones de dólares, el token SBTB representa letras del tesoro a corto plazo, que son el segundo valor tokenizado más valioso. Matrixdock emite SBTB a inversores acreditados, al igual que Ondo hace con su OUSG.
La tokenización de valores tradicionales se ha convertido en un caso de uso destacado para la tecnología blockchain desde que las empresas empezaron a tomársela en serio. Este es el primer año en que los valores basados en blockchain han despegado realmente.
Cumplimiento con la SEC
El éxito trae consigo cuestiones de cumplimiento. Allman declaró que una vez que el proyecto maneje más de 150 millones de dólares, deberá obtener el registro de la SEC como asesor de inversiones registrado.
Las autoridades exigen a Ondo que declare sus clientes, las comisiones que cobran y su estructura de propiedad. Cuando los activos gestionados por Ondo superen los 140 millones de dólares, Allman prevé que la empresa estará lista para registrarse la semana siguiente.
Sin embargo, la demanda de inversiones en renta variable no está creciendo al mismo ritmo que los productos de renta fija.
Swarm introdujo este año acciones de Tesla y Apple compatibles y tokenizadas, además de otras ofertas. Ha emitido aproximadamente 25.000 dólares en acciones swTESLA y swAAPL.
Agricultura basada en el apalancamiento
La demanda de OUSG aumenta como resultado del protocolo de préstamo de Ondo en febrero, Flux Finance.
Los titulares de OUSG tienen ahora la posibilidad de pedir prestadas stablecoins a Flux y apalancar sus ingresos vendiendo las stablecoins prestadas a cambio de OUSG adicionales. A 19 de mayo, Flux ha garantizado el 31% de los OUSG, lo que equivale a 41 millones de dólares.
Aave fUSDC
Allman está bastante entusiasmado con una propuesta que haría posible que el principal protocolo de préstamo, Aave, aceptara fUSDC como garantía. Como fUSDC, el USDC con rendimiento se pone a disposición de las instituciones a través del programa de préstamos de Flux. Según el director ejecutivo, la adopción de la propuesta tendría un impacto significativo.
Debido al hecho de que son copias con rendimiento de activos bien conocidos, los tokens de estaca líquida como stETH y fUSDC pueden propagarse por la red DeFi.
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