Futuros vs Acciones

Futuros vs Acciones

Si lo que necesitas es diversificar tu inversión puedes revisar las ventajas de los futuros vs acciones, con ellos puedes obtener rendimientos en función de los movimientos de los precios en los mercados, se puede ganar cuando los precios suben y cuando los precios bajan, todo dependerá de la estrategia de inversión que realices con tu portafolio.

Los futuros los últimos años han ganado mucha popularidad para diversificar el portafolio de inversión, pues estos otorgan a su comprador la oportunidad de comprar o vender el activo subyacente al precio de ejercicio hasta la fecha de vencimiento, mientras que las acciones te brindan la oportunidad de comprar o vender al precio actual del mercado.

– ¿Cuál es el bróker recomendado para operar acciones?

eToro por su gran cantidad de usuarios activos y experiencia en el mercado con licencia completa FCA además regulada por Comisión del Mercado de Valores de Chipre (CySEC) puedes operar acciones, criptomonedas, materias primas, ETF, su plataforma intuitiva y rápida te brinda al usuario herramientas útiles y servicio al cliente y Spreads bajos.

– ¿Cuál es el bróker recomendado para operar fututos?

El TD Ameritrade está regulado por FINRA, cuentas protegidas por FDIC y SIPC y no solicita un monto mínimo para ingresar, te permite operar además de futuros, acciones, opciones, opciones de futuros, ETF, entre otros.

– ¿Cuál es la diferencia entre futuro y acciones?

– Cada instrumento de inversión posee sus características propias; la acción es una porción de una empresa que nunca vence, mientras que un contrato de futuro tiene su fecha de caducidad, las acciones se pueden negociar 5 días a la semana, mientras que los productos de futuros se comercializan 6 días a la semana.

– Entre acciones que el inversor puede comprar o vender existen sus similitudes, en Apple Inc. o The Walt Disney Company el valor de sus activos se determina por las fluctuaciones del mercado como, mientras que los futuros presenta características distintivas, el futuro del trigo tiene detalles muy diferentes al futuro del petróleo o al bono de estado.

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¿Qué son: Futuros vs Acciones?

Antes de diversificar tu cartera con futuros o con acciones, debes informarte que te permite cada opción de inversión y en función de ello organizar una estrategia que te permita generar el mayor rendimiento de tus productos.

¿Qué son los futuros?

Los futuros son instrumentos derivados de otros activos donde se establece un contrato de compraventa que establece la obligación de comprar o vender una cierta cantidad de activo o subyacente a un precio determinado desde hoy pero entregado en fecha futura, esto quiere decir que el inversor sabe el precio al cual podrá adquirir o vender el activo subyacente.

Por tanto, el precio de compra o venta del activo no se ve afectado por las fluctuaciones del mercado, el inversor se puede beneficiar si el precio del precio del activo en el mercado en la fecha de vencimiento del contrato sea mayor al precio pactado al momento de la compra. Si sucede lo contrario quien se beneficia es el vendedor cuando el valor de activo baje.

¿Qué son las acciones?

Las acciones representan otro instrumento de inversión muy usado que consiste en partes del capital de una empresa, el inversor de acciones será dueño de un porcentaje de los títulos que representan la compañía, estas no tienen fecha de vencimiento y las puede vender cuando desee al precio que determine el mercado de valores ese día.

Al operar con estas puedes obtener los mismos rendimientos de la compañía que pueden ser altos dependiendo como esta se valorice en el mercado, los ingresos obedecerán de la estrategia que emplees en la inversión, puedes invertir a largo plazo, comprar a precios bajos y luego vender ganando por la diferencia entre compra y venta.

¿Dónde se comercializan los futuros y acciones?

Las acciones se cotizan en los mercados bursátiles como la de México, Nueva York, Japón, Francia, Alemania, entre otros, mientras que para futuros las principales bolsas son: CME e ICE: Estados Unidos y EUREX: Europa y en México se negocian futuros locales a través de Mexder.

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¿En qué se diferencian los futuros vs acciones?

1. 1. – Una acción es una porción de una empresa que nunca vence, mientras que un contrato de futuro tiene su fecha de caducidad.
   2. – Entre acciones que el inversor puede comprar o vender existen sus similitudes, su valor se determina por las fluctuaciones del mercado como Apple Inc. o The Walt Disney Company, mientras que los futuros presenta características distintivas, un futuro del trigo tiene detalles muy diferentes al futuro del petróleo o al bono de estado.
   3. – Con las acciones se pueden negociar 5 días a la semana, mientras que los productos de futuros se comercializan 6 días a la semana. Esto permite una mayor libertad de administrar posiciones en cualquier momento del día  y una flexibilidad comercial.
   4. – Las acciones y los futuros te permiten apalancarte, con los futuros tienes la capacidad de controlar contratos de alto valor con inversiones más pequeñas lo que trae consigo un aumento del poder adquisitivo.
   5. – Los mercados de futuros son muy líquidos, lo que facilita la ejecución de una operación de forma rápida y al precio deseado, mientas que una acción está en constante variabilidad de precios en el mercado.
   6. – Donde se comercializa los futuros están centralizados y consolidados todos los operadores ven las mismas transacciones e información de volumen, mientras las acciones están fragmentados se lleva a cabo en docenas de intercambios.

 ¿Dónde comprar y vender Futuros y Acciones?

Cuando el inversor desea ingresar a la compra/venta de Acciones tienes que buscar una plataforma de inversión que cuente con lo siguiente: comisiones cero, normado por los principales órganos, profesional y fácil de usar; características que le permiten operar de forma segura el capital de su inversión.

En el caso de la compra/venta de futuros debes elegir un bróker que este registrado en algún fondo de protección al cliente, que te permita operar diferentes instrumentos de acuerdo a tus necesidades, con plataforma MetaTrader 4 o 5, además de ofrecerte un buen apalancamiento para maximizar tu capital inicial y comisiones bajas para operar futuros.

Mejores plataformas para comprar Futuros y Acciones

Los inversores que van hacer una compra/venta de futuros o acciones pueden hacerlo a través de la propia gestora o a través de un bróker. Las mejores plataformas para invertir en la compra de acciones son los siguientes:

1. 1. – eToro por su gran cantidad de usuarios activos y experiencia en el mercado con licencia completa FCA además regulada por Comisión del Mercado de Valores de Chipre (CySEC) puedes operar acciones, criptomonedas, materias primas, ETF, su plataforma intuitiva y rápida te brinda al usuario herramientas útiles y servicio al cliente y Spreads bajos.
   2. – Capital.com especializados en comprar acciones y todo tipo de activos financieros; divisas, materias, primas, te permite utilizar apalancamiento de 1:5 en acciones, te ofrece su plataforma de análisis Webtradery y a Metatrader 4, con la cual podrás abrir o cerrar operaciones en corto y en largo.

Plataformas para comprar Futuros

Los futuros para operarlos utilizan brokers de Estados Unidos porque son los que permiten acceso al mercado internacional de futuro entre ellos se encuentran Interactive Brokers, TD Ameritrade, Generic Trade y TradeStation que te permiten operar además de futuros, acciones, opciones, opciones de futuros, ETF, entre otros.

Interactive Brokers se encuentra regulado por IIROC, AFSL, FCA, NSE, SEHK, HKFE para operar te solicita un depósito mínimo 10.000 dólares mientras que  TD Ameritrade está regulado por FINRA, cuentas protegidas por FDIC y SIPC y no solicita un monto mínimo para operar.

Comprar Futuros y Acciones con eToro

El inversor no puede comprar futuros con eToro, mientras que puede comprar acciones, después de registrarse en la plataforma deposita fondos en la cuenta lo puedes hacer por distintos instrumentos de pago; tarjetas de crédito, débito, PayPal, transferencia. Una vez realizada la operación anterior podrás comprar las acciones que desees.

Para buscar las acciones de tu preferencia puedes darle clic a la sección de la barra que dice acciones o puedes buscarla haciendo uso del buscador colocando el nombre de la empresa o su código, coloca la cantidad a comprar y haz clic en ejecutar operación. Con eToro puedes ejecutar los CDF y apalancar tu orden obteniendo en este caso un activo subyacente.

Pronóstico sobre las Futuros vs Acciones

Para realizar un pronóstico del comportamiento de los futuros o las acciones debemos tomar en cuenta las diferentes previsiones de los analistas y expertos realizadas sobre estos activos, considerar el alza o baja de los precios de las acciones o las recomendaciones realizadas para operar un futuro si son aptos o no para hacer Daytrading.

La situación actual: precio de las Futuros vs Acciones

Los futuros que son más negociados a nivel mundial son el Eurodollar que posee un valor por tick de 6,25 dólares el cual se mueve en una franja muy estrecha y es un futuro que apenas se va a mover unos puntos porcentuales, el 2 Year Note tiene una cotización a lo largo del tiempo muy parecida a Eurodollar, posee un valor por tick de 15,625 dólares.

Por su parte las acciones más negociadas como Amazon de gran crecimiento con un valor por acción de 3,438.44, Apple una empresa con un desarrollo sostenido sus acciones se cotiza a 146.45 y también están las acciones Walt Disney de un rendimiento promedio de 22% y valor por acción es de 180 dólares.

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¿Vale la pena comprar Futuros vs Acciones en un banco?

Al mercado bursátil puedes ingresar a través de un banco o utilizando un  bróker en línea para realizar tu inversión en acciones pero los Futuros solo se pueden negociar en CME e ICE: Estados Unidos, EUREX: Europa y en México se negocian futuros locales a través de Mexder.

Las inversiones en acciones no valen la pena realizarlas en un banco porque como inversor tienes otras opciones más rentables a largo plazo y que, además, entrañan un menor riesgo elegir a una entidad financiera, no parece ser una opción provechosa, pues lo pueden operar clientes con capital elevado, excluyendo a pequeños inversionistas en el mercado bursátil.

Los beneficios CFD

La utilización de CDF aporta sus beneficios a los que operen sus acciones con ellos porque cuando las acciones varían su valor en la bolsa y no posees casi capital para la comprar tu aportas una parte y el bróker te aporta la faltante.

Esta operación te genera un beneficio con el pronóstico que realices sobre las acciones, decir si tu posición es por la baja de las acciones ganas cuando esto suceda, por el contrario si no es acertado tu pronóstico pierdes tu capital y lo que el bróker te presto.

¿Por qué los CFD?

Es recomendable usar esta herramienta cuando te quieras proteger de lo impredecible que puede ser el mercado, al adquirir un CFD no se realiza pago de comisión, se compra un activo subyacente de la acción más no la acción misma, en este caso el negociante se preocupa por tomar ventaja y ganar de acuerdo a la estrategia utilizada.

Apalancamiento

Cuando utilizas eToro te puedes apalancar cuando la inversión a realizar es de un capital mayor a lo que posee en su cuenta, aunque esto conlleva un mayor nivel de riesgo, ya que aumenta la capacidad de ganar o perder. También los futuros te permiten apalancarte, tienes la capacidad de controlar contratos de alto valor con inversiones más pequeñas.

Usar eToro para comprar Futuros vs Acciones

Es importante  considerar que solo se puede comprar acciones con eToro pues no opera con futuros los bróker como Interactive Brokers y TD Ameritrade si permite invertir en estos activos. Por tanto para comprar acciones con eToro debes unirte a la plataforma completando el formulario, iniciar sesión y pensar cuáles y cuántas acciones comprará.

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Análisis de la empresa antes de comprar Futuros vs Acciones

Al invertir en futuros hay que tener en cuenta las garantías ofrecidas para evitar perjuicios a la otra parte, analizar las pérdidas y ganancias que se produzcan se liquidan diariamente, mientras que con las acciones hay que considerar la trayectoria de la empresa, sus ingresos, costos, valor de sus activos, competencia, internalización, entre otros.

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Paso 1. Análisis de la empresa

Al momento de comprar acciones hay que revisar que la hace exitosa en el mercado y sus proyecciones a futuro por ejemplo: The Walt Disney Company es una empresa que maneja diferentes divisiones lo que le permite diversificar sus ingresos convirtiéndose en una empresa sólida, en constante innovación de productos que aumentan su crecimiento.

Por su parte cuando se invierte en un futuro de debe considerar el volumen diario de activos que maneja, cual es el tamaño del tick, su valor y la mejor forma para operarlo a corto, mediano plazo o para day trading. Por ejemplo: 2 Year Note maneja un volumen diario: menor de 200.000 el valor del tick es 15,625 dólares.

Paso 2. Elegir si comprar o vender

Para elegir comprar o vender futuros o accione, debes considerar las características particulares que se pueden adaptar a las necesidades de cada inversionista dependiendo de su capital disponible, expectativas de mercado, perfil de riesgo y horizonte de tiempo de las inversiones. Estos pueden ser utilizados como complemento dentro de un mismo portafolio.

Futuros vs Acciones Recomendaciones para Operar

Es recomendable elegir un bróker para comprar futuros o acciones que este registrado en algún fondo de protección al cliente, que te permita operar diferentes instrumentos de acuerdo a tus necesidades, con plataforma MetaTrader 4 o 5, además de ofrecerte comisiones bajas para operar futuros  y apalancamiento para maximizar tu capital inicial.

Futuros vs Acciones durante la pandemia Covid-19

La pandemia del Covid-19 trajo como consecuencia que grandes empresas paralizaran sus operaciones en tiendas por el confinamiento de las personas, generando efectos negativos y positivos. Por ejemplo; las acciones Disney en marzo de 2020 tuvieron una caída en el valor de sus acciones de un 46%  aunque su recuperación fue rápida.

Existen operaciones con futuros que se ven afectadas por la crisis económica como la generada por la pandemia del coronavirus como es el caso del oro un futuro con mucha volatilidad y unos movimientos explosivos, lo que permite realizar operaciones a corto y mediano plazo.

Futuros vs Acciones Opiniones

Las opiniones sobre que instrumento utilizar a la hora de invertir son variadas, unas optan por operar acciones porque ganas cuando la empresa crece, cuando baja o sube el valor de sus acciones, te permiten generar una buena renta, al igual que los futuros nos permite ganar al diversificar nuestra cartera estableciendo un contrato que se ejecutara a fututo.

¿Por qué comprar Futuros vs Acciones?

1. 1. – Los futuros te permiten utilizar un apalancamiento que podrá potencializar los rendimientos, pues al momento pactar el contrato no es necesario contar con el dinero para pagar ni con el Activo Subyacente que será entregado. Las acciones te permiten apalancarte a través de un CDF.
   2. – Con los futuros puedes invertir en distintos mercados, índices bursátiles, sectores, acciones, títulos de deuda, divisas, con lo cual se puede obtener una diversificación del portafolio que maximice los retornos y minimice los riesgos. Las acciones te permiten obtener una participación ilimitada en una empresa hasta el momento que decidas vender.

¿Por qué vender Futuros vs Acciones?

1. 1. – Por falta de liquidez que te permita negociar acciones individuales y se quiere llegar al precio deseado. Además, debido a la menor liquidez en el mercado estos son más susceptibles a cambios rápidos de precios afectados por actores institucionales.
   2. – La volatilidad del mercado tanto al operar futuros o acciones te pueden generar pérdidas si no aplicas la estrategia correcta.

¿Cómo aprovechar las ventas en corto para ganar dinero?

Al comprar acciones o futuros puedes aprovechar las ventas en corto, con las acciones aprovechar las oportunidades que te da el bróker para generar ganancias utilizando los CFD, con los futuros ofrecen la flexibilidad de operar sin problemas en ambos lados, se pueden negociar a largo o corto plazo.

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