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¿Qué es el social trading? Desde finales de la década de 1990, la inversión en los mercados financieros se ha vuelto más democrática. Los corredores han desarrollado plataformas comerciales que hacen que las transacciones sean lo más simples posible utilizando algoritmos y herramientas de soporte de decisiones técnicas.
Nuestro artículo de social trading explica paso a paso el funcionamiento, ventajas y desventajas de esta práctica.
Comencemos esta presentación del social trading con una definición de este enfoque del mercado de valores en línea. ¿Qué es el social trading? Inicialmente, el social trading es una herramienta puramente técnica basada en algoritmos que permitía copiar a un trader seguido. El bróker eToro se impuso naturalmente.
En las últimas 2 décadas, el social trading se ha vuelto cada vez más importante en los hábitos de los comerciantes minoristas. Un estudio realizado en 2020 muestra que los usuarios prefieren las plataformas de social trading porque los liberan de la complejidad de la toma de decisiones.
En general, 1 de cada 4 inversores dice que planea probar el social trading en un futuro próximo. Algunas proyecciones anuncian que el número de plataformas de este tipo debería aumentar alrededor de un 50 % para 2025.
El concepto de social trading se basa en 2 mecanismos:
- Una red social donde los comerciantes pueden intercambiar información, estrategias y consejos de inversión;
- Copie las herramientas comerciales que permiten a los comerciantes replicar una o más posiciones tomadas por los comerciantes de referencia.
Podemos hablar de social trading si al menos uno de los dos sistemas se ofrece a los clientes del corredor en línea. En la medida en que el social trading fue originalmente una herramienta de ayuda a la inversión diseñada como una ayuda para la toma de decisiones para los comerciantes novatos, el social trading a menudo se asocia directamente con el comercio de copia social.
¿Por qué copiar comerciantes?
Por lo tanto, nos centraremos más en esta parte. El copy trading es un servicio puesto a disposición de los traders por varios brokers online que da acceso a una selección de inversores de referencia, que destacan por su excelente rendimiento inversor:
- Tasa de éxito superior al 50 % (porcentaje de posiciones ganadoras > 50 %);
- Evolución positiva de sus carteras de activos;
- Rendimiento duradero durante varias semanas.
En términos de operación, el procedimiento se simplifica a solo unos pocos clics. En la práctica, los comerciantes:
- Acceda a una lista de inversores de referencia que cumplen uno o más de los criterios mencionados anteriormente;
- Elija entre ellos según el mercado financiero objetivo y la perspectiva estratégica prevista;
- Decida si copiar una posición con duplicación manual o automática de órdenes (nivel abierto/nivel cerrado) o replicar una cartera completa.
En definitiva, un enfoque ideal para traders novatos ya que suple la falta de experiencia a través de una gestión guiada y automatizada de la cartera bursátil.
Aquí están nuestros consejos para hacer la mejor elección entre las plataformas de social trading disponibles:
- Favorecer corredores regulados para garantizar las mejores condiciones de inversión y seguridad financiera. Esto evita caer en una estafa.
- Elija una plataforma en línea con la que se sienta cómodo: hablamos aquí de ergonomía, personalización de la interfaz y facilidad de uso de los distintos servicios disponibles.
- Consulte la lista de tarifas para asegurarse de pagar las tarifas de corretaje más bajas posibles. De un intercambio a otro, los corredores son más o menos atractivos. Por lo tanto, establecer una táctica estratégica aguas arriba es esencial para tomar la decisión correcta desde el principio.
- Recopile información sobre el sitio de social trading de sitios especializados y reseñas de usuarios (TrustPilot, Google Play, Apple Store)
- Dar prioridad a un servicio al cliente calificado, receptivo y disponible para obtener las respuestas correctas en el momento correcto en términos de social trading.
- Aprenda los conceptos básicos del comercio para garantizar el sólido rendimiento de los comerciantes que recomiendan
- Recopilar información sobre las condiciones de acceso a los servicios de copy trading. Por ejemplo, eToro: depósito de $1000 para ver el ranking de Popular Investors.
Para una mejor comprensión, centraremos nuestra atención en los productos de acciones de tipo CFD que se prestan particularmente bien al social trading y las estrategias para los comerciantes principiantes, como el scalping y el day trading.
Una búsqueda de una alta relación rentabilidad/riesgo con ganancias rápidas y potencialmente significativas donde cada acción de inversión encaje en esta perspectiva. Encontramos lógicamente las principales opciones que ofrecen las plataformas online:
Criptomonedas
Ante las fuertes variaciones en los precios de las criptomonedas, los expertos comparten una opinión unánime sobre la peligrosidad de las inversiones en criptomonedas. Bitcoin, por todos conocido, es seguramente el mejor ejemplo con una explosión en su precio nominal a finales de 2020 – primer trimestre de 2021, seguido de fuertes variaciones.
A pesar de algunas estrategias a largo plazo, es bastante recomendable operar con criptomonedas a corto plazo aprovechando los picos y valles durante la misma sesión. Para limitar el riesgo de experimentar una bancarrota personal demasiado repentina, tiene sentido realizar transacciones sociales con criptomonedas (Bitcoin en mente). Esta es una oportunidad interesante para beneficiarse de las mejores inversiones de inversores experimentados y aumentar sus ahorros rápidamente desde un pequeño depósito (a través del efecto de apalancamiento).
ETF
Los ETF o Exchange Traded Funds o incluso trackers son fondos de inversión que reproducen más o menos fielmente el rendimiento de un índice de referencia. Los ETF están compuestos por acciones, cotizadas directamente y canjeables en cualquier momento (compra o venta).
Las categorías de ETF más conocidas son los fondos indexados como el Dow Jones 30, pero pueden estar relacionados con sectores comerciales específicos. Al igual que comprar una acción, invertir en un rastreador representa un riesgo importante porque no hay garantía de que la tendencia sea alcista en el mediano o largo plazo.
Esta es la razón por la que optar por el social trading de ETF es una forma de asegurar su cartera al copiar las órdenes de los comerciantes con más experiencia, con un compromiso más corto a través de CFD y apalancamiento.
Las acciones
Comprar acciones directamente en el mercado de valores significa convertirse en propietario de una o más acciones de una empresa con el objetivo de:
- Recoger las ganancias de capital sobre el valor nominal del título que se posee;
- Recibir dividendos si la empresa los distribuye;
- Hacer valer sus derechos de decisión sobre la estrategia económica de la empresa como accionista.
La acción y el mercado de valores son inseparables entre sí. La opinión popular es que invertir en acciones presenta grandes riesgos ya que hay demasiados parámetros a tener en cuenta para elegir bien sus activos.
A pesar de un consenso que tiende a afirmar que a largo plazo las acciones en bolsa siempre son rentables, tomar una decisión relevante sigue siendo igual de complejo. Más aún para los novatos que aterrizan en los mercados internacionales.
El social trading ocupa, por tanto, un lugar de intermediario y de ayuda a la toma de decisiones. Una especie de delegación de responsabilidad en manos de un comerciante más capaz de decidir sobre un caso práctico. En el day trading o durante varios años, esta estrategia puede dar sus frutos.
Materias primas
Las materias primas incluyen instrumentos financieros que se adaptan a todos los plazos. El oro y el petróleo son los 2 productos básicos más negociados todos los días. 2 razones para esto:
- Alta volatilidad de precios, especialmente para el petróleo, lo que beneficia al day trader/scalper.
- Perspectivas interesantes y corroboradas sobre la devaluación de las monedas VS oro o incluso pico del petróleo con un aumento importante en el precio del barril.
Sin embargo, no podemos negar que el comercio de productos básicos se basa en un dominio técnico de factores de clase mundial que son muy difíciles de entender y anticipar.
Las plataformas de social trading toman el control aquí al proporcionar a los usuarios novatos el conocimiento y las posiciones de los comerciantes competentes. Les quita mucha responsabilidad de encima, con la perspectiva de poder ganar dinero en este mercado.
Forex
Terminemos nuestro resumen con el mercado más líquido de la bolsa de valores mundial: el mercado de divisas o Forex. No menos de 5000 billones de dólares se intercambian cada día entre inversores de todo el mundo. Forex es conocido por ser el mercado favorito de los day trader/scalper. La razón es muy sencilla. En vista del volumen de negociación y la alta volatilidad, es lógico concluir que es relevante para transacciones muy cortas.
Más allá de las promesas de riqueza casi instantánea y sin esfuerzo, es bueno recordar que las decisiones que toman quienes realmente pesan en el mercado de divisas (instituciones, estados), se basan en criterios que superan a la mayoría de nosotros y que no necesariamente causar los efectos esperados para los comerciantes.
Hacer uso del social trading en Forex rápidamente se vuelve obvio para muchos inversores, principiantes o no. Es un método probado (y el punto de venta de corredores como eToro) que le permite aumentar sus ahorros de manera eficiente, mientras que al mismo tiempo aumenta sus habilidades en este mercado específico.
Por extensión, dominar el comercio de divisas, a través del social trading, es un paso que no debe pasarse por alto con la esperanza de volverse financieramente independiente gracias al mercado de valores y sus productos.
¿Cómo seguir al trader correcto?
La pregunta que debe hacerse antes de copiar a un comerciante a través de eToro u otra plataforma de social trading. Hay que tener en cuenta 3 elementos fácticos. eToro es un ejemplo de claridad ya que el bróker proporciona toda la información necesaria para tomar la decisión más adecuada a su estrategia de inversión.
A continuación, revelamos nuestros 3 consejos para seguir al trader adecuado:
- El nivel de rendimiento: se debe favorecer a los comerciantes rentables. Es decir, inversores que demuestren resultados positivos a largo plazo. O más operaciones ganadoras que perdedoras. Así como grandes ganancias y pérdidas reducidas al máximo. Copy Trader le permite realizar una búsqueda dirigida en esta dirección
- El nivel de riesgo: un concepto a relativizar. Un trader con una tasa de éxito del 70% con estrategias arriesgadas no es la mejor opción. Es crucial favorecer a los inversores eficientes que dominan la mayoría de los factores. eToro ofrece 2 tipos de datos: el indicador de riesgo (del 1 al 10) / la ganancia promedio VS la pérdida promedio.
- El nivel de experiencia: recomendamos elegir comerciantes que demuestren buenos resultados durante un período de al menos 1 año. Esto evita caer en la estafa de un falso genio que tiene el efecto de caer.
Completamos nuestros 3 consejos con los datos que nos facilitan los brokers para filtrar de forma aún más personalizada:
- Máximo rendimiento;
- Tasa de disposición (porcentaje de pérdidas registradas);
- Rentabilidad en una unidad de tiempo definida (1 mes, 1 año);
- Rendimiento durante la sesión actual;
- Cualquier otro filtro relevante ofrecido por el corredor en línea.
Social trading ¿Para quién es?
¿Cómo se puede evaluar el interés del social trading en relación con el perfil de inversor? Hemos enfatizado esto varias veces. El social trading es ideal para los comerciantes novatos. Las razones abundan. Hemos expuesto muchos de ellos.
Sin embargo, este tipo de comercio no está reservado exclusivamente para los comerciantes que ingresan al mercado de valores. Aquí hay 4 casos prácticos en los que el social trading coincide con las ambiciones de los inversores:
- Gana dinero en la bolsa de valores sin estar capacitado en profundidad: práctico y económico, el social trading con una posición de espejo es una oportunidad para aprovechar.
- Desarrolle su cartera más fácilmente mientras aprende las mejores estrategias de los comerciantes recomendados.
- Utilice el social trading como una estrategia secundaria que complemente las posiciones tomadas manualmente. Esto le permite diversificar su cartera y reducir el riesgo aprovechando la experiencia de otros que tienen éxito.
- Mejore su nivel de habilidad: los operadores experimentados pueden diseccionar las posiciones copiadas para integrar la estrategia en su repertorio y reproducirla más tarde.
Copiar a otros comerciantes tiene ventajas y desventajas.
Pros
- Aproveche la experiencia de inversores exitosos y rentables para ganar dinero rápidamente sin un esfuerzo significativo.
- Tenga infinitas oportunidades con miles de comerciantes para copiar. Ya sea una dilución del nivel de riesgo y la posibilidad de probar tantas estrategias de inversión.
- Capacítese activamente con personas que demuestren su efectividad mientras obtienen ganancias.
- Evalúe sus ganancias potenciales con bastante facilidad en función de las estadísticas presentadas por los comerciantes de referencia.
Contras
- Elija perfiles comerciales inadecuados para su estrategia: bajo rendimiento, nivel de riesgo demasiado alto, etc.
- Quedarse dormido en una sensación de seguridad: delegar la responsabilidad de la toma de decisiones sobre la gestión de su cartera no significa que no haya nada más que hacer en el día a día. Un comerciante puede ser muy rentable durante meses y experimentar grandes dificultades de vez en cuando. Por lo tanto, es imperativo supervisar la gestión de su cartera ajustando los perfiles a copiar o las sumas invertidas para evitar sorpresas desagradables.
Conclusión
Esta es una práctica que tiene importantes ventajas. Especialmente para los comerciantes novatos. Pero no se limita a este tipo de perfiles. Las 2 características principales son la posibilidad de copiar los puestos de personas más experimentadas, mientras se entrena de forma activa y práctica. Un método doblemente rentable ya que gana dinero mientras aprende otras formas de aumentar sus ganancias de forma más regular.
Vale la pena recordar que los corredores de renombre en el social trading están lejos de la estafa que presentan ciertos medios. Son los usuarios quienes en gran medida dan forma a sus perspectivas en este ámbito. Es imperativo mantener el control sobre sus inversiones financieras.
La selección de su corredor es un paso esencial para mejorar sus posibilidades de éxito en el social trading. Las oportunidades en línea son abundantes. Sin embargo, eToro es el líder actual en este segmento.
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